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导入老顾客(Excel)

从 Excel、Google Sheets 或 CSV 文件导入现有顾客,连同上次服务日期,保养提醒会自动开始。

录屏 · 60 秒即将推出。在那之前,下面的步骤讲的是同一件事。

打开顾客,按导入顾客。检查之前什么都不会保存。

  1. 从 Excel 或 Google Sheets 复制表格(连同标题行)贴上,或按选择 CSV 文件(.xlsx 要先另存为 CSV)。下载范本可以看格式。
  2. 按继续,选每一栏是什么资料。每位顾客都要有手机号码;不需要的栏位设成不用。
  3. 按检查资料,会看到新顾客、已有顾客,补上资料和不导入的行,每行都有原因。
  4. 按导入按钮,例如导入 120 位顾客。系统可能会请你输入密码。

会读取:名字、手机号码、Email、地址、单位号、邮编、城市、州属、服务、上次服务日期和备注。

  • 以手机号码认人,本地写法(012-345 6789)或带国码都可以。
  • 已有的顾客只补上空白的资料,不会覆盖。
  • 没有手机号码、不是本国号码,或和前面一行同号码的,不导入。
  • 日期按日在前读:5/3/2026 是 2026 年 3 月 5 日。
  • 每次最多 2,000 行。

有服务和上次服务日期的,保养提醒会自动开始,到期时顾客会出现在保养到期。这类提醒用 Email 发,有 Email 的话请一起导入。

导错了?在最近的导入按撤销,再次打开导入顾客时也找得到。这次导入新增的顾客会被移除,除非他们之后预约过、询过价、开过发票或登录过。